TSUJI&PARTNERS Inc.

Ｍ＆Ａ・第三者への事業承継のアドバイザリー業務、仲介業務

M&A（譲受、譲渡、合併、分割、提携、一部出資等）戦略の立案
秘密情報のフロー管理
全体のプロセスの日程管理
候補先企業のリストアップとアプローチ
M&Aプロセスの企画、実施時の関係者コーディネーション
取引スキームの検討・立案
企業価値試算、株式価値試算
取引条件、契約内容の調整及び取りまとめ
覚書・契約書のドラフト作成
開示、法定提出書類の内容に関するアドバイス

※実際のM&A取引をご検討の際には、個別の提案書等の基礎資料をご覧いただいたうえで、今後の制度改正の動きに加え、具体的な実務動向や法解釈の動き、および、お客様の個別の状況等に十分ご留意いただき、所轄の税務署や、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家にご相談のうえ、お客様の最終判断をもって行っていただきますよう、お願い申し上げます。

お客様には、M&A等に関する委託契約の締結に基づき弊社に手数料をお支払いただくことになります。手数料は、ご提供する役務の量や内容によって金額を取り決めさせていただき個別案件ごとに異なりますが、原則的な手数料体系を以下に示します。
※ お客様には、弊社への手数料とは別に弁護士費用・監査費用等の実費が発生する場合があります。

1）業務委託契約（アドバイザリー契約、仲介契約）

定額報酬＋成功報酬　を原則とさせていただいております。

定額報酬

業務委託契約の締結月より月額30万円～50万円（消費税別）をお支払いただきます。

成功報酬

レーマン方式。
移動する資産等の価額（=企業価値）に対して、下記の手数料率を乗じて計算した区分毎の金額を合計した額（消費税別）をお支払いただきます。なお、成功報酬には下限を設けております。

移動する資産等の価額の区分

料率

区分1

5億円以下の部分

区分2

5億円超～10億円以下の部分

区分3

10億円超～50億円以下の部分

区分4

50億円超～100億円以下の部分

区分5

100 億円超の部分

2）顧問契約

年間契約にて承ります。
※個別に案件がスタートし、相手方との交渉に入る場合には、その段階で別途、「業務委託契約」の締結をお願いします。